Tom, Crosby und die Mäusebrigade

Tom lebt mit seiner Mutter und dem sprechenden Hund Crosby auf einem Bauernhof. Da das Geld nicht reicht, schickt die Mutter Tom ins Dorf, um dort die letzte Kuh zu verkaufen. Unterwegs trifft der Junge auf einen geheimnisvollen Mann, der ihm im Tausch gegen die Kuh eine Handvoll Zauberbohnen anbietet.

Als Tom mit den Bohnen nach Hause kommt, ist seine Mutter außer sich vor Wut und wirft diese kurzerhand aus dem Fenster. Über Nacht wächst aus den Bohnen eine Ranke, die bis in den Himmel reicht. Der Hilferuf einer Maus bringt Tom und Crosby dazu, an dem Gewächs hinaufzuklettern und wenig später befinden sie sich in einem phantastischen Wolkenreich wieder.

Dort hält die böse Hexe Madame Noir die schöne Feenprinzessin Margaret gefangen und will diese mit ihrem Sohn,dem Riesen Tulpe, verheiraten. Tom, Crosby und die Mäuse wollen die Prinzessin retten und erleben im Kampf gegen die Hexe ihr größtes Abenteuer.