Auf der Reeperbahn nachts um halb eins

Seemann Hannes Wedderkamp kehrt nach einer langen Fahrt nach Hamburg zurück. Er trifft erstmals auf seine inzwischen erwachsene Tochter Anni. Sie denkt aber, dass Hannes' alter Freund Pitter Breuer, der in Hamburg ein schlecht laufendes Hippodrom betreibt, ihr Vater sei. Mit einer Revue bringen Hannes und Pitter das Hippodrom wieder zum Erfolg. Einer Verbrecherbande muss aber auch noch das Handwerk gelegt werden ...