Dreckige Hunde

Ex-Marine Ray Hicks will seinem ehemaligen Kameraden John Converse (Michael Moriarty), jetzt Kriegsreporter in Vietnam, gefällig sein. Er schmuggelt für ihn ein Paket nach San Francisco – ein Paket voller Heroin. Doch als Ray die Drogen bei Johns Ehefrau Marge (Tuesday Weld) abliefern will, werden sie ihm von angeblichen FBI-Agenten abgejagt. Wütend darüber, doppelt betrogen worden zu sein, macht Ray sich an die Verfolgung der Dealer – und wird nun seinerseits von echten CIA-Agenten gejagt. Zusammen mit Marge gerät er in der Unterwelt von Los Angeles und in New Mexico von einer brenzligen Situation in die nächste.